Assistent (m/w/d)

Hartz Regehr ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1988 steht die unabhängige Verwaltung großer Privatvermögen im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Mit 15 Partnern und insgesamt etwa 80 Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in allen Vermögensbelangen. Über die Wertpapierverwaltung hinaus schätzen unsere Kunden unseren ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören ein gesamthaftes Berichtswesen sowie eine umfassende Betreuung zu allen vermögensbezogenen Themen.

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit unterstützen Sie zwei unserer Führungskräfte, deren Fokus auf der Betreuung und Akquisition von Kunden liegt. Zusätzlich verantworten alle Führungskräfte Sonderthemen und Projekte, die durch Sie je nach Interesse und Stärken administrativ und inhaltlich unterstützt werden.

Eine intensive Einarbeitungszeit schafft bei Ihnen die Grundlagen hinsichtlich unserer Dienstleistungen, Prozesse und Systeme.

Ihr Verantwortungsbereich

  • Koordination, Vor- und Nachbereitung von Terminen (intern sowie mit Kunden und potentiellen Kunden)
  • Entgegennahme und Beantwortung von Kundenanfragen
  • Erstellung von Konto- und Depotunterlagen
  • Erstellung und Versand von Berichten
  • eigenverantwortliches Gestalten und Verfassen von Korrespondenz, Übersichten und Auswertungen
  • digitale Aktenorganisation und –pflege
  • Reisemanagement
  • Sonderaufgaben und Projekte

Ihre Person und Haltung

  • mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Assistenz, idealerweise in der Finanzdienstleistungsbranche
  • strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • moderne und effiziente Arbeitsmethodik sowie Umsetzungsstärke
  • routiniert im Einsatz der MS Office Produkte (insb. Word und Excel)
  • Freude an der Organisation von Terminen und Reisen sowie der damit verbundenen Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern
  • Sicherer Umgang in der Abwicklung von Kundenanfragen
  • sprachkompetent und formulierungssicher
  • hoher Anspruch an die Qualität Ihrer Arbeitsergebnisse
  • souveränes Auftreten und gepflegtes Erscheinungsbild
  • engagiertes Allround-Talent

Ihre Perspektive

  • vielfältiges Aufgabengebiet mit der Möglichkeit, sich aktiv in verschiedene Themen einzubringen und überdurchschnittlich viel Verantwortung zu übernehmen
  • leistungsorientiertes, gleichzeitig menschliches Arbeitsumfeld im Herzen Münchens
  • Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert
  • zahlreiche Benefits, unter anderem betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 30 Tage Urlaub sowie Zusatzurlaub für soziales Engagement, kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio, JobRad, Zuschuss zu Fahrtkosten oder Parkplatz und vieles mehr

Kontakt

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