Trainee Kundenbetreuer (m/w/d)

Vollzeit, München

Trainee Kundenbetreuer (m/w/d)

Hartz Regehr ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1988 steht die unabhängige Verwaltung großer Privatvermögen im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Mit 17 Mitgliedern des Partnerkreises und insgesamt etwa 80 Mitarbeitenden unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in allen Vermögensbelangen. Über die Wertpapierverwaltung hinaus schätzen unsere Kundinnen und Kunden unseren ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören ein gesamthaftes Berichtswesen sowie eine umfassende Betreuung zu allen vermögensbezogenen Themen.

IHR VERANTWORTUNGSBEREICH

  • Damit Sie die ganze Bandbreite unserer ganzheitlichen Vermögensverwaltung kennenlernen, machen Sie sich in den ersten 12 Monaten auf den Weg quer durch diverse Abteilungen. So bekommen Sie neben der Kundenbetreuung auch einen guten Einblick in Themen wie z.B. Anlagepolitik, Disposition, Monitoring, Berichterstellung, Handel sowie Research und Wertpapierkennzahlen und vernetzen sich schnell mit allen Kollegen:innen
  • Um unsere Kundinnen und Kunden später eigenständig und ganzheitlich betreuen zu können, lernen Sie im Tagesgeschäft die vollständige inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Terminen mit (potenziellen) Kundinnen und Kunden. Dazu gehören u.a. die Erstellung der Agenda und Gesamtvermögensübersicht, individuelle Berichte und Auswertungen sowie das Anfertigen von Protokollen, aber auch unsere Akquisitionsgrundsätze und die Haltung, mit der wir allen Menschen begegnen
  • Die Mitarbeit bei der Koordinierung und Umsetzung aller administrativen Aufträge ermöglicht Ihnen Einblicke in die vielfältigen Aufgaben einer Vermögensverwaltung. Dabei sind Sie als Schnittstelle gefragte:r Ansprechpartner:in für das Portfolio-Operations-Team, das anlagepolitische Entscheidungen sowie Kundenaufträge umsetzt
  • Von Beginn an beantworten Sie Kundenanfragen professionell und souverän nach Absprache mit den Kundenbetreuern:innen und mit steigender Kompetenz und Erfahrung auch eigenständig
  • Kurzfristig und flexibel sind Sie in der Lage, zu projekt- und themenbezogenen Aufgaben der Kundenbetreuer:innen zu recherchieren bzw. diese aufzubereiten und selbständig zu erledigen
  • Die Unterstützung der Kundenbetreuer:innen im operativen Kundenmanagement sowie bei Akquisitionsaktivitäten und dem Netzwerken mit Multiplikatoren führen Stück für Stück zu großer Selbständigkeit und Verantwortungsübernahme. Das Erlernen der Grundlagen der professionellen Gesprächsführung und individuellen Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden runden dabei Ihre Kompetenzen ab und machen Sie fit für die Zukunft in unserem Haus

IHRE PERSON UND HALTUNG

  • Sie haben ein gewinnendes Auftreten und gehen gerne und souverän auf Menschen zu
  • Die professionelle und individuelle Betreuung unseres anspruchsvollen Kundenkreises ist ein Ziel, das Sie sich langfristig vorstellen können. Dazu bringen Sie analytisches und strategisch-konzeptionelles Denkvermögen mit und möchten diese Fähigkeit künftig auch operativ in Kundengesprächen anwenden
  • Ihre theoretischen Kenntnisse aus dem Studium runden Sie bereits mit erster relevanter Berufserfahrung ab
  • Sie sind ein:e „Netzwerker:in“
  • Sie interessieren sich für Finanzmärkte und sind bereit, stetig zu lernen, um wirtschaftliche Zusammenhänge genauer zu verstehen
  • Ihre Persönlichkeit überzeugt und Sie agieren umsichtig und mit dem richtigen Maß, auch in herausfordernden Situationen. In vertrauensvollen Gesprächen gute Lösungen zu finden, sehen Sie als lohnende und interessante Herausforderung und können sich dafür begeistern
  • Im Team sind Sie begeisterungsfähig, vertreten Ihre Meinung adäquat und packen gerne eigeninitiativ mit an
  • Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie eine engagierte Arbeitsweise haben, die sich durch einen hohen Anspruch an die eigenen Ergebnisse auszeichnet
  • Ein gewisses Maß an Flexibilität und Mobilität setzen wir voraus, da unsere Kundenbetreuer:innen von München aus deutschlandweit im Einsatz sind

IHRE PERSPEKTIVE

  • Sie erwartet eine professionelle und ganzheitliche Ausbildung in einer der führenden und unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland mit persönlicher Entwicklungsperspektive sowie
  • ein individuell angepasstes 18/24-monatiges Programm mit umfangreichem Durchlaufplan und ergänzenden Trainings. Durchgehend werden Sie von 1-2 erfahrenen Kundenbetreuer:innen an die Hand genommen und in alle Abläufe eingearbeitet
  • Sie erhalten erste Einblicke in relevante Bereiche von Hartz Regehr und die Möglichkeit der Mitgestaltung von Projekten
  • Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer berufsbegleitenden Weiterbildung (CFP) sowie ein Mentoring zur persönlichen Weiterentwicklung und zum schnellen Netzwerken
  • Bei uns erleben Sie ein leistungsorientiertes und gleichzeitig sehr wertschätzendes Arbeitsumfeld im Herzen Münchens
  • Wir schätzen unser vertrauensvolles Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert – Sie auch?
  • Bei unseren zahlreichen Benefits ist sicher auch das Passende für Sie dabei: flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Zusatzurlaub für soziales Engagement, betriebliche Altersvorsorge, kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio, JobRad, Gesundheitsangebote, Teamevents, Zuschuss zu Fahrtkosten oder Parkplatz, uvm.

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