Unsere wesentliche Aufgabe besteht darin, die Substanz der uns anvertrauten Vermögen langfristig zu sichern. Dies verbinden wir mit dem Anspruch, eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des Kapitals zu erwirtschaften. Wir haben dieses Ziel seit Firmengründung vor mehr als 30 Jahren über alle Börsenphasen hinweg erreicht.
Ergänzend bieten wir unseren Kunden gesamthafte Vermögensberichte, die alle wesentlichen, auch nicht von Hartz Regehr verwalteten Vermögensteile einbeziehen. Mit übersichtlichen Darstellungen nach einem einheitlichen Standard sind die Berichte für unsere Kunden ein wertvolles Instrument zur Beurteilung und Steuerung ihres Vermögens.
Über die konkrete Verwaltungstätigkeit hinaus stehen wir unseren Kunden auch als Gesprächspartner für übergeordnete vermögensrelevante Themen – beispielsweise mit Anmerkungen zum Testament – zur Verfügung. Unsere Kunden empfinden gerade diesen ganzheitlichen Rat als wichtiges Element der Zusammenarbeit.