Portfolio Operations & Reporting (m/w/d)

Hartz Regehr ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1988 steht die unabhängige Verwaltung großer Privatvermögen im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Mit 14 Partnern und insgesamt etwa 70 Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in allen Vermögensbelangen. Über die Wertpapierverwaltung hinaus schätzen unsere Kunden unseren ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören ein gesamthaftes Berichtswesen sowie eine umfassende Betreuung zu allen vermögensbezogenen Themen.

Ihr Verantwortungsbereich

  • laufende Verbuchung sämtlicher Transaktionen eines aktiv verwalteten Wertpapier-Depots in unserem Reporting-System
  • Überprüfung und Verbuchung von Steuerabrechnungen und Kapitalmaßnahmen
  • Korrespondenz mit den Kundenbetreuern und externen Partnern (Banken)
  • Kontrolle und Vorbereitung des monatlichen Kunden-Reportings
  • Unterstützung der Kollegen bei der Vorbereitung von Kundenterminen
  • Unterstützung bei der Optimierung und Neu-Einführung von Prozessen
  • Mitarbeit in Projekten

Ihre Person und Haltung

  • abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Studienschwerpunkt im Finanzmarktbereich, oder eine vergleichbare Qualifikation
  • hohe Affinität für das Wertpapiergeschäft und Kapitalmarktgeschehen
  • außergewöhnliches Qualitätsbewusstsein
  • Freude an der Übernahme von Verantwortung und am Treffen von Entscheidungen
  • schnelle Auffassungsgabe
  • ausgeprägter „hands on“-Mentalität
  • kommunikative und analytische Stärke sowie eigenständiges Denken und Handeln
  • strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise

Ihre Perspektive

  • leistungsorientiertes, gleichzeitig menschliches Arbeitsumfeld im Herzen Münchens
  • Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert
  • attraktive Zusatzleistungen zur Gesundheits- und Altersvorsorge
  • individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Kontakt

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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen an Frau Marion Witzinger.
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