Portfolio Operations & Reporting (m/w/d)

Hartz Regehr ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1988 steht die unabhängige Verwaltung großer Privatvermögen im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Mit 16 Partnern und insgesamt etwa 70 Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in allen Vermögensbelangen. Über die Wertpapierverwaltung hinaus schätzen unsere Kunden unseren ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören ein gesamthaftes Berichtswesen sowie eine umfassende Betreuung zu allen vermögensbezogenen Themen.

Ihr Verantwortungsbereich

  • laufende Verbuchung sämtlicher Transaktionen eines aktiv verwalteten Wertpapier-Depots in unserem Reporting-System
  • Überprüfung und Verbuchung von Steuerabrechnungen und Kapitalmaßnahmen
  • Korrespondenz mit den Kundenbetreuern und externen Partnern (Banken)
  • Kontrolle und Vorbereitung des monatlichen Kunden-Reportings
  • Unterstützung der Kollegen bei der Vorbereitung von Kundenterminen
  • Unterstützung bei der Optimierung und Neu-Einführung von Prozessen
  • Mitarbeit in Projekten

Ihre Person und Haltung

  • abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit Studienschwerpunkt im Finanzmarktbereich oder abgeschlossene Bankausbildung mit erster Berufserfahrung
  • hohe Affinität für das Wertpapiergeschäft und Kapitalmarktgeschehen
  • außergewöhnliches Qualitätsbewusstsein
  • Freude an der Übernahme von Verantwortung und am Treffen von Entscheidungen
  • schnelle Auffassungsgabe
  • ausgeprägter „hands on“-Mentalität
  • kommunikative und analytische Stärke sowie eigenständiges Denken und Handeln
  • strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise

Ihre Perspektive

  • leistungsorientiertes, gleichzeitig menschliches Arbeitsumfeld im Herzen Münchens
  • Arbeitsklima, das freies Denken und Handeln fördert
  • attraktive Zusatzleistungen zur Gesundheits- und Altersvorsorge
  • individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • zahlreiche Benefits, unter anderem betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 30 Tage Urlaub sowie Zusatzurlaub für soziales Engagement, kostenlose Mitgliedschaft im Fitnessstudio, JobRad, Zuschuss zu Fahrtkosten oder Parkplatz und vieles mehr

Kontakt

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